Nach dem Sturz in die Tiefe beginnt Warios Rückweg nach oben. Warte bei den schwingenden Stachelkugeln, bis sie in die hintere Ebene ausschlagen, und laufe dann rechts an ihnen vorbei. Gehe durch den Raumübergang und hole den Knoblauch aus dem Fragezeichenblock, damit Du die folgenden Geheimverstecke öffnen kannst.
Die Lava über die hintere Ebene umgehen
Betäube einen gehörnten Frosch durch einen Sprung auf den Kopf, nimm ihn durch Berühren auf und wirf ihn mit B in die Münzwolke. Dafür erhältst Du eine große Münze im Wert von 20 normalen. Räume die großen Blöcke am Weiterweg aus und passiere die Bomb-Bats erst, nachdem ihre abgeworfene Gefahr an Dir vorbei ist.
Vor dem großen Lavabecken stehen Sprungtransporter mit Pfeilen. Stelle Dich darauf, richte Wario zur anderen Ebene aus und drücke A. In der hinteren Ebene gehst Du nach rechts bis zum mittleren Transporter. Er bringt Dich auf die kleine vordere Insel mit dem Schlüssel. Berühre ihn und springe zurück nach hinten.
Schatz 1: Die Katze
Bleibe nach dem Schlüssel in der hinteren Ebene. Zerbrich den zwei Blöcke hohen, drei Blöcke breiten Stapel beim mittleren Transporter. Dahinter erscheint eine Tür. Drücke davor oben und berühre in der Schatzkammer die Katze. Über die mit EXIT markierte Stelle verlässt Du den Raum.
Gehe hinten weiter nach rechts und springe am letzten Transporter wieder nach vorn. Über die kleinen Lücken der Blockbrücke kommst Du mit gehaltenem L oder R im Lauftempo. Ein vorsichtiger Schritt genau auf eine Lücke ist gefährlicher als der durchgehende Lauf. Bei den letzten Blöcken kannst Du noch einen versteckten Transporter für Münzen aufdecken. Kehre danach nach vorn zurück, öffne mit dem bereits eingesammelten Schlüssel den Aufzug und fahre mit oben zur zweiten Stufe.