Mit den drei Traum-Eiern kehrst Du an der ersten Luftmatratze des Schlummerstrands in den Traum zurück. Gehe links zu Peach und Seemuel. Zeige das erste Ei vor und springe auf Seemuel. Hinter der neu entstandenen Brücke beginnt der Weg zu einem vermeintlich sicheren Versteck.
Die ersten beiden Traumbrücken
Durch die grüne Röhre erreichst Du die Matratzen-Luigision. Drehe Luigi auf den Kopf und folge der nächsten Röhre. Bei den Piranha-Pflanzen unterscheidest Du rollende Feuerbälle und hohe Fly Guys: Feuer überspringst Du, unter dem hoch fliegenden Guy bleibst Du stehen. Richte die Schwerkraft so aus, dass Mario an den Wänden zu den folgenden Röhren und Blöcken laufen kann. Stelle ihn vor jedem Wechsel gegenüber seinem Ziel auf; ein Drehen aus einer Nische heraus verhindert, dass er an der Röhre vorbeifällt.
Nach dem unteren rechten Röhrenweg findest Du rechts ein Fragment und einen Ausrufezeichenblock. Durch die untere linke Röhre kommst Du zum ersten kleinen Labyrinth. Aus dessen Ausgangsstellung drehst Du die Matratze in Vierteldrehungen links, links, rechts, links, links, links, links, rechts. Die beiden Symbole treffen sich und öffnen den Zugang. Sprich rechts mit Seemuel, um die nächste Brücke entstehen zu lassen. Über die violette Röhre erreichst Du eine Abkürzung und den Laden.
Im folgenden Abschnitt öffnest Du die beiden Ausrufezeichenblöcke über die Wände. Die blaue Röhre führt zur nächsten Verbindung; hinter der benachbarten grünen Röhre liegt ein Seitenraum mit einem Fragment im Nordwesten. Kehre von dort zurück. Für hoch liegende Röhren stellst Du Mario jeweils direkt gegenüber auf die Wand und drehst um eine halbe Umdrehung, damit er auf den Zugang zufällt.
Danach schwebst Du als Luigi-Kegel nach links zur Plattform mit zwei Röhren. Nimm die linke. Hinter der nächsten Matratzen-Luigision kletterst Du links zum Fragment, richtest die Schwerkraft zur rechten Wand aus und gehst auf Höhe der grünen Röhre. Die halbe Drehung bringt Dich zum Eingang. Die folgenden Ausrufezeichenblöcke erreichst Du ebenfalls durch die gegenüberliegenden Wände. Durch die blaue Röhre gelangst Du zu Seemuel und der dritten Brücke. Öffne am gelben Rückweg die Abkürzung und fülle KP und BP auf.
Der letzte Weg zum Versteck
Hinter der letzten Brücke wechselst Du zwischen Turm und Kegel. Federsprünge bringen Dich auf die hohen Absätze, Wirbelschweben dreht die grauen Scheiben aus dem Weg. Im anschließenden Raum zerbrichst Du graue Böden mit Stampfattacken und springst aus der Nische unten rechts wieder nach oben. Hinter der grünen Röhre folgt ein weiterer Schwerkraftraum mit Pflanzen an mehreren Wänden. Räume die Wege frei, plündere den gelben Block und aktiviere den Ausrufezeichenblock. Richte Luigi normal aus und gehe durch die blaue Röhre.
Das zweite Symbol-Labyrinth löst Du aus der Ausgangsstellung mit einer halben Umdrehung und anschließend sechs Vierteldrehungen im Uhrzeigersinn. Speichere dahinter. Am Ziel stellt sich heraus, dass die gerettete Prinzessin eine Täuschung ist. Der folgende Kampf findet gegen Parudi, Gumbernd und Guydo statt.
Bosskampf: Parudi, Gumbernd und Guydo
Die drei unterstützen sich gegenseitig. Bleibt ein Mitglied stehen, kann es die anderen wiederbeleben; Parudi sorgt außerdem für Heilung. Schwäche deshalb alle drei und beende den Kampf mit einer Traum-Attacke gegen die gesamte Gruppe, statt einen Gegner früh allein zu erledigen. Halte für diesen Schlussangriff ausreichend BP zurück.
Gumbernds Gumba-Stapel beantwortest Du mit passenden Sprüngen. Gegen Parudis durch die Arena geschossenen Panzer konterst Du ebenfalls per Sprung. Bei Guydos Doppelgängern schlägst Du mit dem Hammer auf die ankommenden Figuren und achtest auf die Flagge des echten Anführers. Die rote Flagge mit Bowsers Zeichen kennzeichnet das entscheidende Ziel der Angriffskette. Nach dem Sieg führt die Handlung zurück zur Villa und anschließend zum Kissenschloss, wo Du mehr über das Ultibett erfährst.